Unidade, tags, prioridade e responsável

Esses quatro campos transformam uma lista de contatos em uma operação organizada. Eles aparecem na ficha, nos cards do funil e nos filtros de todos os relatórios.

Unidade

Indica em qual endereço ou filial o cliente é atendido. Para a clínica de estética Studio Bella, com duas unidades, isso separa a agenda, os números e o atendimento de cada uma. No painel, o filtro por unidade recorta todos os indicadores.

Tags

Etiquetas coloridas que descrevem o cliente: interesse, perfil, campanha, estágio de relacionamento. Uma oficina como a Auto Prime pode marcar "revisão vencida" e "frota" para chamar as pessoas certas na hora certa. Os agentes de IA da tripaulx também aplicam tags do seu catálogo enquanto conversam.

Prioridade

Mostra o que precisa de atenção primeiro. Use para destacar negociações quentes ou clientes que pediram retorno urgente. No funil, dá para filtrar por prioridade.

Responsável

Define quem cuida do cliente. Evita que duas pessoas respondam a mesma pessoa e, principalmente, que ninguém responda.

Boa prática

Combine regras simples com a equipe: toda ficha nova ganha unidade e responsável no primeiro contato, e as tags seguem uma lista curta e conhecida por todos. Poucas tags bem usadas valem mais que muitas tags soltas.

Os agentes de IA da tripaulx

Esses campos são mantidos por pessoas e agentes ao mesmo tempo. Quando alguém escreve pelo WhatsApp, a plataforma define a unidade pelo número que recebeu a mensagem. Durante a conversa, os agentes de IA da tripaulx aplicam tags do seu catálogo e mantêm o responsável de acordo com quem está atendendo. A equipe só precisa conferir.