Clientes
A ficha, o histórico e o funil de cada cliente, num lugar só e sempre atualizados.
- O painel de clientes Os números que mostram, em segundos, como está a sua base de clientes e onde agir primeiro.
- A ficha do cliente é a base de tudo Tudo o que a empresa sabe sobre uma pessoa, num só lugar, e por que cada campo preenchido facilita a próxima venda.
- Cadastre a empresa pelo CNPJ Digite o CNPJ e deixe a plataforma preencher os dados da empresa com as informações da Receita.
- Unidade, tags, prioridade e responsável Quatro informações simples que organizam quem atende, onde e com que urgência.
- Privacidade: dados mascarados e acesso ao histórico Como a plataforma protege telefone, e-mail, documento e o histórico do cliente sem atrapalhar o atendimento.
- Histórico do cliente: a memória da empresa Registre ligações, reuniões e combinados na ficha para que qualquer pessoa da equipe saiba onde a conversa parou.
- Nota de voz com IA Fale por até um minuto e receba uma anotação organizada na ficha do cliente.
- Lembretes: o próximo passo de cada cliente Marque o retorno combinado e deixe a plataforma avisar a hora certa de agir.
- O funil de vendas: o quadro que mostra onde está o dinheiro Entenda as etapas do funil e por que manter o quadro atualizado deixa os números confiáveis.
- Mova os cards: ganho com valor, perda com motivo Arraste cada cliente para a etapa certa e registre o resultado de cada negociação.
- Atalhos do card: painel rápido, botão direito e fixar no topo Resolva quase tudo sem sair do quadro do funil.
