O funil de vendas: o quadro que mostra onde está o dinheiro

O funil organiza cada oportunidade em etapas, da chegada do lead até o fechamento. Visto como um quadro, ele mostra de longe quantas negociações existem, onde elas estão e quais estão paradas.

As etapas

O funil padrão segue o caminho mais comum de uma venda:

1. Lead: a pessoa demonstrou interesse.
2. Qualificação: você entendeu a necessidade e o momento dela.
3. Proposta: a oferta foi apresentada.
4. Negociação: condições sendo ajustadas.
5. Ganho ou Perdido: o resultado.

As etapas podem ser renomeadas e reorganizadas para refletir a sua operação. Uma clínica pode ter "Avaliação agendada"; um escritório de contabilidade, "Diagnóstico enviado". Também é possível ter mais de um funil, como um para novos clientes e outro para renovações.

O que cada card mostra

Valor da negociação, empresa, telefone, responsável, tags, origem, o próximo lembrete e o próximo agendamento.

Filtros

Busque por nome ou filtre por prioridade, tag, responsável e unidade para focar no que importa agora.

Por que manter o quadro em dia

Um funil desatualizado mostra uma empresa que não existe. Quando cada card está na etapa certa, o painel diz a verdade sobre a conversão, a equipe sabe quem precisa de atenção e o dono enxerga quanto está em negociação.

Os agentes de IA da tripaulx

O funil é uma das ferramentas que os agentes de IA da tripaulx usam todos os dias. No Missus, os agentes de atendimento qualificam o lead e marcam a reunião na agenda, enquanto o Gerente do CRM lê cada conversa e avança o card quando ela mostra o critério da etapa. A tripaulx funciona como um sistema operacional de IA para empresas: os agentes usam as mesmas ferramentas que a sua equipe, como o Missus, Clientes e a Agenda, e atuam juntos.