Lembretes: o próximo passo de cada cliente

Um cliente que pediu retorno na quinta e não recebeu ligação é um cliente perdendo a confiança. Os lembretes garantem que cada combinado tenha dia, hora e responsável.

Como criar

Na ficha do cliente, abra a aba de lembretes e crie um novo. No funil, clique com o botão direito no card e escolha Criar lembrete. Defina o tipo, a data e o que precisa ser feito.

No dia a dia

• Concluir quando o retorno foi feito.
• Adiar com um clique: em 1 hora, em 3 horas, amanhã às 9h ou em uma semana.
• Lembretes vencidos ganham um selo de atraso, para que nada fique escondido.
• O card do funil mostra o próximo lembrete, então dá para ver de longe quem está com retorno pendente.

Exemplo

O Dr. Paulo termina a primeira reunião com um novo cliente e cria o lembrete "Enviar proposta de honorários" para o dia seguinte às 10h. No painel de clientes, os lembretes em aberto mostram tudo o que o escritório prometeu e ainda não entregou.

Boa prática

Todo contato termina com um próximo passo, e todo próximo passo vira um lembrete. É o hábito mais simples para aumentar a conversão sem aumentar a equipe.

Os agentes de IA da tripaulx

Os agentes de IA da tripaulx também cuidam de retornos. O agente de Lembretes faz os contatos combinados pelo WhatsApp e avisa o cliente antes de cada compromisso marcado. A equipe cuida dos retornos que dependem de uma pessoa; os agentes cuidam do resto.