Histórico do cliente: a memória da empresa

O histórico é a linha do tempo do relacionamento. Ele mostra o que aconteceu com o cliente, em ordem, e é o que permite a qualquer pessoa da equipe retomar um atendimento sem perguntar tudo de novo.

O que entra sozinho

Muitos eventos aparecem no histórico sem que ninguém precise digitar:

• o lead que chegou pelo site ou por um anúncio, com a campanha de origem;
• as mudanças de etapa no funil;
• os agendamentos;
• os resumos e anotações vindos das conversas do Missus.

O que você registra

Use Adicionar histórico para lançar uma ligação, um e-mail, uma reunião, uma nota ou uma tarefa. Informe data e hora, um título curto e o que foi combinado. Dá para anexar imagens e PDFs e, no mesmo passo, ajustar tags, prioridade e etapa do funil.

Como escrever um bom registro

• Comece pelo que foi decidido, não pelo que foi conversado.
• Anote o próximo passo e crie um lembrete para ele.
• Prefira fatos a impressões: "pediu proposta para 3 unidades até sexta" vale mais que "cliente interessado".

Exemplo

Depois de uma visita técnica, a arquiteta Helena registra: "Cliente aprovou o layout da cozinha. Quer orçamento de marcenaria até dia 15." Na semana seguinte, quem assume o projeto sabe exatamente o que foi prometido.

Por que isso gera valor

O histórico completo evita retrabalho, perguntas repetidas ao cliente e promessas esquecidas. E os agentes de IA da tripaulx usam esse contexto para responder com mais precisão.

Os agentes de IA da tripaulx

Parte do histórico é escrita pelos agentes de IA da tripaulx: o resumo das conversas no WhatsApp, a mudança de etapa com o motivo e o aviso quando um atendimento passa para a equipe. Assim, o histórico reúne no mesmo lugar o trabalho de pessoas e agentes, e cada um sabe o que o outro já fez.