Mova os cards: ganho com valor, perda com motivo

Mover um card leva um segundo e é o gesto que mantém o funil verdadeiro. A plataforma pede uma confirmação a cada movimento e guarda a mudança no histórico do cliente.

Avance conforme a conversa avança

Arraste o card para a próxima etapa sempre que a negociação mudar de fase: a qualificação terminou, a proposta foi enviada, as condições estão sendo negociadas.

Ganho pede o valor

Ao mover para Ganho, informe o valor da venda. Esse valor entra no total de vendas do cliente, alimenta os números do painel e, quando a integração com Meta ou Google Ads está ligada, volta para os anúncios como conversão, ajudando as campanhas a encontrar pessoas parecidas com quem compra.

Perda pede o motivo

Ao mover para Perdido, descreva o motivo e o número de interações. Com o tempo, esses motivos mostram onde a empresa perde negócios: preço, prazo, concorrência, falta de retorno.

Exemplo

O Studio Bella fecha um pacote de sessões e move o card para Ganho com o valor do pacote. Uma semana depois, perde outro cliente por causa do horário e registra o motivo. No fim do mês, os motivos de perda mostram que abrir mais horários à noite pode valer a pena.

Os agentes de IA da tripaulx

No Missus, o Gerente do CRM, um dos agentes de IA da tripaulx, lê as conversas e avança os cards quando a conversa mostra o critério da etapa, com o motivo registrado no histórico. Ele nunca volta etapas e respeita qualquer movimento feito por uma pessoa da equipe nas últimas 24 horas. A equipe decide o resultado final; o agente mantém o caminho em dia.