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Atalhos do card: painel rápido, botão direito e fixar no topo

Resolva quase tudo sem sair do quadro do funil.

tripaulxAtualizado em Leitura rápidaGuia

O quadro do funil foi feito para trabalhar sem abrir e fechar telas. Três atalhos economizam a maior parte dos cliques.

Painel rápido

Clique no card para abrir um painel lateral com os dados principais do cliente. Dá para conferir o contexto e voltar ao quadro sem perder o lugar.

Clique com o botão direito em qualquer card para:

  • criar um lembrete;
  • adicionar uma nota com voz;
  • atribuir tag, origem ou pipeline;
  • alterar a prioridade;
  • ver o perfil completo ou editar;
  • fixar no topo ou remover do pipeline.

Fixar no topo

Fixe as negociações que precisam de atenção para que fiquem sempre no alto da coluna. É útil para a proposta grande da semana ou para o cliente que pediu retorno urgente.

Novo cliente sem sair do quadro

Quando alguém liga pedindo orçamento, crie o cliente direto no funil, já na etapa certa.

Exemplo

Na Auto Prime, o atendente recebe um pedido de orçamento de frota, cria o cliente no quadro, fixa o card no topo e cria um lembrete para o dia seguinte com o botão direito. Tudo em menos de um minuto.

Os agentes de IA da tripaulx

Os agentes de IA da tripaulx trabalham no mesmo quadro. Quando um card aparece numa etapa à frente ou com etiquetas novas, foi o Gerente do CRM organizando o funil a partir das conversas. O motivo fica no histórico, e dá para corrigir com um clique se você discordar.