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A ficha do cliente é a base de tudo

Tudo o que a empresa sabe sobre uma pessoa, num só lugar, e por que cada campo preenchido facilita a próxima venda.

tripaulxAtualizado em 2 min de leituraGuia

A ficha reúne quem o cliente é, como falar com ele, de onde ele veio e quanto ele já comprou. Ela aparece no app Clientes, ao lado das conversas do Missus e nos cards do funil. Por isso, um cadastro bem feito trabalha por você em toda a plataforma.

O que a ficha guarda

  • Identificação: foto, nome, nome social, documento e data de nascimento.
  • Contato e origem: telefone, e-mail e o canal que trouxe a pessoa até você.
  • Comercial: pipeline e etapa, prioridade, responsável, tags e unidade.
  • Empresas vinculadas, com o cargo da pessoa em cada uma.
  • Consentimento para receber comunicações.
  • Resultado: total de vendas, quantidade de pedidos e data da última compra.

Cada campo resolve um problema

Campo O que ele evita
Responsável Dois vendedores falando com o mesmo cliente, ou ninguém falando
Unidade Atendimento no endereço errado e relatórios misturados
Tags Campanhas que falam com a pessoa errada
Origem Investir no canal que não traz cliente
Total de vendas Tratar igual quem compra todo mês e quem nunca comprou

Um exemplo

O contador Ricardo atende empresas de vários portes. Com a tag "Simples Nacional", a unidade correta e o responsável definido, ele filtra em segundos quem precisa do fechamento mensal e quem está há meses sem comprar. A ficha completa vira agenda de trabalho.

Cadastro é patrimônio da empresa

Quando o conhecimento sobre o cliente fica na ficha, e não na cabeça de quem atendeu, a empresa não perde o relacionamento quando alguém muda de função ou sai de férias. É também esse cadastro que os agentes de IA da tripaulx leem para atender melhor.

Os agentes de IA da tripaulx

A ficha é a principal fonte de contexto dos agentes de IA da tripaulx. Antes de responder no WhatsApp, eles consultam quem é o cliente, o histórico e o que foi combinado. Durante a conversa, devolvem o que aprenderam: aplicam tags, avançam a etapa do funil e gravam um resumo no histórico. Quanto mais completa a ficha, mais precisos eles ficam.