O painel do cliente ao lado da conversa

Ao abrir uma conversa, o painel lateral mostra a ficha do cliente. O que você muda ali vale para toda a plataforma.

O que dá para fazer no painel

• Etapa do funil e responsável: avance a negociação no mesmo momento em que a conversa avança.
• Qualificação do lead: marque se o contato é um lead qualificado ou não.
• Editar dados: corrija nome, e-mail e endereço, com busca pelo CEP.
• Unidade: defina qual unidade atende esse cliente.
• Relação: identifique se o contato é cliente, fornecedor, parceiro ou outro tipo. Isso também orienta com quem os agentes podem conversar.
• Histórico e memória da conversa: veja o que já aconteceu antes de responder.
• Ficha completa: um link leva direto ao app Clientes.

Dados sensíveis, como telefone e e-mail, podem aparecer mascarados, seguindo as regras de privacidade da empresa.

Exemplo

Durante a conversa, a cliente da Dra. Maria confirma que quer fazer o protocolo completo. A recepcionista move a etapa para Proposta, ajusta a unidade e segue respondendo. No fim do dia, o funil já mostra a negociação no lugar certo, sem ninguém precisar atualizar planilhas.

Os agentes de IA da tripaulx

O mesmo painel é usado pelos agentes de IA da tripaulx. Enquanto conversam, eles avançam a etapa do funil, aplicam tags do catálogo e registram se o lead foi qualificado, para que a ficha chegue completa à equipe.