História de cliente · Lev Gestão
Gestão financeira com tecnologia própria embarcada.
Com o tripaulx Builders, Tiago Martins transformou uma operação de CFO as a Service apoiada em planilhas e VBA em um serviço com plataforma financeira própria. Os clientes usam MCP para consultar suas informações com IA, enquanto Tiago cuida da gestão dos dados e do trabalho financeiro por trás dessa experiência.
Conheça a história
- DRE
- Demonstração de resultados por cliente
- MCP
- Consulta autorizada por IA, somente leitura
- Passkeys
- Acesso com credenciais do dispositivo
- 50×
- Redução no tempo de gestão por cliente
Resultado de 50× relatado para este case, em comparação à rotina anterior de planilhas e VBA. O método próprio de Tiago Martins continua no centro do serviço.
Tiago Martins estruturou sua atuação como CFO as a Service em torno da gestão financeira de seus clientes. Durante muito tempo, isso significou um processo bastante manual, apoiado em planilhas e VBA: organizar informações, manter rotinas e preparar a visão de que cada empresa precisava.
Com o Builders, esse conhecimento operacional deu origem a uma plataforma financeira que atende vários clientes. A Lev Gestão agora entrega sua experiência em um ambiente próprio, reunindo gestão financeira, acesso dos clientes e conexões com IA no serviço.
O resultado operacional relatado para este case é uma redução de 50 vezes no tempo de gestão por cliente: o trabalho passa a exigir 1/50 do tempo da rotina anterior com planilhas e VBA. A plataforma preserva o método próprio de Tiago Martins e conecta dados, documentos e rotinas financeiras na entrega do serviço.
“Reduzimos em 50 vezes o tempo de gestão por cliente, mantendo o método que desenvolvi ao longo da minha atuação. O que antes dependia de planilhas e VBA agora acontece em uma plataforma construída em torno da nossa forma de trabalhar.”
01 / Tecnologia embarcada no serviço
Um serviço financeiro com tecnologia própria.
Os clientes continuam contratando a Lev Gestão pela gestão financeira. A aplicação faz parte da entrega desse serviço, permitindo ao Tiago oferecer uma experiência mais completa sem precisar vender um SaaS separado. Seu método e sua experiência orientam a tecnologia que os clientes utilizam.
O plano Builders levou esse contexto do negócio para o desenvolvimento. Uma construção acelerada transformou rotinas antes mantidas em planilhas e VBA em uma aplicação funcional, com DRE, visões de fluxo de caixa e acesso pensado para a equipe e seus clientes.
“Meu método de gestão financeira continua sendo o centro do serviço. Com a tripaulx, ele ganhou uma plataforma própria: hoje entrego minha experiência com tecnologia embarcada, sem precisar transformar meu negócio em uma venda de SaaS.”
02 / Gestão financeira em um ambiente de trabalho
Tiago cuida dos dados. O cliente acompanha suas finanças.
A plataforma reúne lançamentos financeiros, visões de fluxo de caixa e demonstrações de resultado em um fluxo de trabalho compartilhado. A DRE, Demonstração do Resultado do Exercício, organiza o resultado por cliente e período, apoiando a análise entregue no serviço.
Tiago continua responsável pela gestão dos dados financeiros do cliente. A plataforma dá a esse trabalho um ambiente compartilhado: a equipe gerencia as informações dos negócios que atende, e cada cliente consulta o próprio escopo autorizado. A relação passa a incluir um espaço contínuo de acesso ao contexto financeiro, junto ao serviço profissional.
A evolução de uma operação de CFO as a Service
Do método de trabalho a uma aplicação conectada.
- A experiênciaRotinas financeiras em planilhas e VBA
- A construçãoUma plataforma desenvolvida com o Builders
- A operaçãoVisões financeiras e DRE por cliente
- A conexãoConsultas autorizadas por IA via MCP
03 / Documentos organizados junto à gestão financeira
De arquivos soltos em nuvens compartilhadas a um cofre por cliente.
O serviço também reúne os documentos do cliente. Arquivos que antes ficavam dispersos em pastas de nuvens compartilhadas agora têm lugar na plataforma, organizados em categorias e pastas por cliente, junto às informações financeiras gerenciadas pelo Tiago.
Todos os arquivos armazenados no cofre de documentos são criptografados, cada um com sua própria chave de criptografia. O acesso é limitado por cliente, e visualizações, downloads e alterações possuem trilha de auditoria. A equipe passa a contar com um ambiente protegido e rastreável para cuidar dos documentos que sustentam o serviço.
“Antes, os documentos dos clientes ficavam espalhados em nuvens compartilhadas. Hoje, organizamos esses arquivos em um ambiente com criptografia e trilha de auditoria, junto à gestão financeira. Os clientes também usam MCP para consultar suas informações com IA, enquanto eu continuo cuidando dos dados e da gestão.”
04 / Conectada às ferramentas financeiras do cliente
Conta Azul e Omie alimentam a rotina financeira.
A plataforma se conecta ao Conta Azul por API e incorpora os dados exportados dos relatórios do Omie. Essas entradas alimentam a rotina financeira e trazem as informações das ferramentas que o cliente já utiliza para o ambiente de entrega do serviço.
O software apoia o método que Tiago Martins desenvolveu para gerir as finanças dos seus clientes. Fontes de dados, documentos e visões financeiras se conectam em torno desse método, preservando o conhecimento que dá identidade ao serviço.
05 / IA conectada ao contexto autorizado
Os clientes já usam MCP para consultar seu contexto financeiro.
Os clientes da Lev Gestão já usam MCP para conectar ferramentas de IA compatíveis às informações financeiras que estão autorizados a consultar. Eles podem levar o contexto gerenciado pelo serviço para suas conversas com IA, por uma conexão de somente leitura que respeita sua função e o escopo da empresa cliente.
A experiência conecta o cuidado profissional com os dados a uma nova forma de consultá-los. Tiago gerencia as informações por trás do serviço; os clientes podem acessá-las pela aplicação ou por MCP. As credenciais podem ser revogadas, e o MCP não altera registros financeiros.
06 / Acesso pensado em torno das responsabilidades
Passkeys e acesso por escopo sustentam a operação.
A aplicação oferece acesso por passkeys, com credenciais cadastradas no dispositivo do usuário. A autenticação faz parte de um modelo de acesso que separa o ambiente da aplicação e aplica permissões no servidor.
Na plataforma, as contas de clientes ficam restritas ao escopo da própria empresa; a equipe interna autorizada pode trabalhar com os clientes que gerencia. Isso sustenta um serviço para várias empresas, mantendo os limites entre as informações de cada cliente.
07 / Uma presença pública conectada ao negócio
A marca pode ser encontrada. A operação financeira tem seu próprio ambiente.
Ao lado da aplicação, a tripaulx ajudou a estruturar a presença digital da Lev Gestão para a busca orgânica e a descoberta por IA. O site apresenta a marca, sua experiência e seus serviços, oferecendo a potenciais clientes um lugar para conhecer o negócio e iniciar uma conversa.
O site público e a plataforma financeira autenticada cumprem papéis complementares: um apoia a descoberta e o relacionamento comercial; a outra é o ambiente em que usuários autorizados trabalham com as informações financeiras.
08 / Uma evolução nos serviços profissionais
A tecnologia passa a fazer parte do que o cliente recebe.
A Lev Gestão ilustra um caminho prático para empresas de serviços: combinar sua experiência com software construído em torno da entrega. A gestão financeira continua sendo a oferta, agora apoiada por uma aplicação própria e pelo acesso à IA conectada ao contexto do cliente.
Essa evolução se conecta a uma discussão mais ampla sobre tecnologia na entrega de serviços, explorada pela Bessemer Venture Partners. Essa é a conexão editorial deste case: a tecnologia passa a fazer parte da entrega do serviço. Na Lev Gestão, Tiago continua à frente da gestão dos dados e do trabalho financeiro do cliente.
Gestão financeira com tecnologia própria e conhecimento de quem cuida dos dados.Como a Lev Gestão usa o tripaulx Builders
